الطرح العام لشركة لولو للتجزئة القابضة

تطورت مجموعة لولو للتجزئة على مدار السنوات الخمسين الماضية لتصبح أكبر تاجر تجزئة متكامل في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمتلك 240 متجراً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست.

يقدم لكم مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) بصفته مصرف متلق للإكتتاب فرصة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة.

سيتم فتح باب الاكتتاب في 28 أكتوبر 2024.

حقائق وأرقام رئيسية عن شركة لولو للتجزئة القابضة

7.3 مليار دولار حجم المبيعات في 2023
240 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي*
7.4% نسبة النمو السنوي المركب في الإيرادات (2021-2023)
10.4% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء
50 عاماً منذ انطلاق أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي
29% من إجمالي المبيعات منتجات تحمل العلامة التجارية الخاصة بالمتجر
85 دولة موردة لمنتجاتنا
+600,000 متسوق يومياً
+130 جنسية يتم تقديم الخدمات لهم

الأرقام والنسب الواردة أعلاه حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023.
* كما في 31 أغسطس 2024.

أبرز المعلومات حول الاستثمار

أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل يتسم بالحجم الكبير والمرونة والشراكات الموثوقة
سوق مستهدف ضخم ومتنام، مدعوم ببرامج التحول والتوجهات الداعمة القوية
عروض جاذبة للعملاء بفضل توفير المنتجات المتوازنة جيداً
ركيزة تشغيلية قوية مدعومة بإمكانيات التوريد العالمية، تعمل على توفير المنتجات من 85 بلداً مع وجود 21 مركزاً للتوزيع
أداء مالي قوي مع النمو السريع بفضل الهوامش العالية ومعدلات تحويل التدفقات النقدية المميزة
فريق إدارة، يتمتع بخبرة مجمعة تتجاوز 140 سنة مع سجل حافل وموثق من النجاحات، يدعمه مساهمون أقوياء

تواريخ مهمة

التواريخ الرئيسية	المرحلة الرئيسية للاكتتاب
28 أكتوبر 2024	إعلان النطاق السعري وفتح باب الاكتتاب
5 نوفمبر 2024	إغلاق باب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد
6 نوفمبر 2024	تاريخ إعلان سعر الطرح النهائي
12 نوفمبر 2024	تخصيص أسهم الطرح والإشعار عن طريق رسالة نصية قصيرة
13 نوفمبر 2024	بدء رد مبالغ الاكتتاب الفائضة
14 نوفمبر 2024	التاريخ المتوقع لإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية

لمعرفة المزيد حول الطرح العام، يرجى زيارة الموقع المخصص للطرح العام الأولي لشركة لشركة لولو للتجزئة القابضة: . https://luluretail.com/ipo/

طرق التقدم بالطلب

لمتعاملي الإمارات الإسلامي الحاليين:

1. الفروع المشاركة: تفضل بزيارة أي فرع من الفروع التالية للاشتراك: (يجب أن يكون للمتعامل رقم المستثمر ساري لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل المشاركة في الاكتتاب.)

المنطقة	الفروع المشاركة	المستندات الثبوتية المطلوبة
دبي	فرع مدينة دبي الطبية فرع ند الحمر	: للأفراد أصل وصورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول؛ و في حال كان موقّع الطلب شخصاً آخر بخلاف المكتتب: • سند توكيل موثّق حسب الأصول لصالح موقّع الطلب أو نسخة مصدّقة من الوثائق التالية مقدمة من قبل أي من الأشخاص/الهيئات الرقابية في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك كاتب العدل أو وفقاً للأنظمة المعمول بها قانوناً في الدولة؛ • أصل جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية لموقع الطلب لأغراض التحقق من التوقيع ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية/جواز السفر ؛ و • صورة من جواز سفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب لأغراض التحقق من التوقيع. في حالة كان موقع الطلب وصيا لقاصر، يجب تقديم الوثائق التالية: • أصل و صورة من جواز السفر و بطاقة الهوية الاماراتية لولي أمر القاصر. • أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و • في حالة تعيين الولي من قبل المحكمة، يجب تقديم سند الوصاية مصدق من المحكمة ومن السلطات المختصة (على سبيل المثال كاتب العدل). :المستندات المطلوبة للمؤسسات الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة : • أصل و صورة من الرخصة التجارية أو التسجيل التجاري لغايات التحقق أو صورة مصدقة من قبل أي شخص/جهة رقابية في الامارات العربية المتحدة؛ كاتب العدل أو وفقا للأنظمة المعمول بها قانونا في الدولة؛ • أصل و صورة من الوثيقة التي تخول موقع الطلب بالتوقيع بالنيابة عن المكتتب و لتمثيل المكتتب، لتقديم طلب الاكتتاب و للموافقة على الشروط و الاحكام المحددة في نشرة الاكتتاب و في نموذج الاكتتاب؛ و • أصل و صورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الموقع.
أبوظبي	فرع أبو ظبي الرئيسي فرع العين الرئيسي
الشارقة و الإمارات & الشمالية	فرع حلوان فرع عجمان خليفة بن زايد فرع رأس الخيمة فرع الفجيرة

المنطقة

الفروع المشاركة

المستندات الثبوتية المطلوبة

دبي

فرع مدينة دبي الطبية
فرع ند الحمر

: للأفراد

أصل وصورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول؛ و

في حال كان موقّع الطلب شخصاً آخر بخلاف المكتتب:

• سند توكيل موثّق حسب الأصول لصالح موقّع الطلب أو نسخة مصدّقة من الوثائق التالية مقدمة من قبل أي من الأشخاص/الهيئات الرقابية في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك كاتب العدل أو وفقاً للأنظمة المعمول بها قانوناً في الدولة؛
• أصل جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية لموقع الطلب لأغراض التحقق من التوقيع ونسخة من بطاقة الهوية الإماراتية/جواز السفر ؛ و
• صورة من جواز سفر أو بطاقة الهوية الإماراتية للمكتتب لأغراض التحقق من التوقيع.

في حالة كان موقع الطلب وصيا لقاصر، يجب تقديم الوثائق التالية:

• أصل و صورة من جواز السفر و بطاقة الهوية الاماراتية لولي أمر القاصر.
• أصل وصورة من جواز سفر القاصر؛ و
• في حالة تعيين الولي من قبل المحكمة، يجب تقديم سند الوصاية مصدق من المحكمة ومن السلطات المختصة (على سبيل المثال كاتب العدل).

:المستندات المطلوبة للمؤسسات

الشركات المسجلة في الإمارات العربية المتحدة :

• أصل و صورة من الرخصة التجارية أو التسجيل التجاري لغايات التحقق أو صورة مصدقة من قبل أي شخص/جهة رقابية في الامارات العربية المتحدة؛ كاتب العدل أو وفقا للأنظمة المعمول بها قانونا في الدولة؛
• أصل و صورة من الوثيقة التي تخول موقع الطلب بالتوقيع بالنيابة عن المكتتب و لتمثيل المكتتب، لتقديم طلب الاكتتاب و للموافقة على الشروط و الاحكام المحددة في نشرة الاكتتاب و في نموذج الاكتتاب؛ و
• أصل و صورة من جواز السفر/بطاقة الهوية الإماراتية للشخص الموقع.

أبوظبي

فرع أبو ظبي الرئيسي
فرع العين الرئيسي

الشارقة و الإمارات &
الشمالية

فرع حلوان
فرع عجمان خليفة بن زايد
فرع رأس الخيمة
فرع الفجيرة

*يجب أن يكون للمتعامل رقم المستثمر ساري لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل المشاركة في الاكتتاب.

لمزيد من المعلومات حول رقم المستثمر الوطني في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكيفية التقدم بطلب للحصول عليه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق https://www.adx.ae أو الاطلاع على قسم الأسئلة الشائعة في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر الرابط التالي https://www.adx.ae/Arabic/pages/marketparticipants/investors/default.aspx.

انقر هنا لعرض مواقع فروعنا.

2. أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف

خطوات التقدم بالطلب:

أدخل بطاقة الخصم الخاصة بك ورقم التعريف الشخصي
اختر نوع الاشتراك من الشاشة الرئيسية وحدد الطرح العام الأولي شركة ايه دي ان اتش للتموين.
أدخل رقم مستثمر ساري المفعول في سوق أبوظبي للأوراق المالية
حدد رقم الحساب المؤهل الذي سيتم الخصم منه
أدخل المبلغ الذي تود استثماره
اختر الوسيطـ، إن وجد
ستقوم شاشة التأكيد بإظهار رقم طلب الاكتتاب العام الأولي والرقم المرجعي

3. خطوات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

خطوات التقدم بالطلب من خلال تطبيق EI + للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك:

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق
قم بتحديد خيار "التحويل والدفع"
قم بتحديد خيار الاشتراك في الطرح الأولي العام
اختر اسم الطرح الأولي العام
قم بتحديد الفئة/ الشريحة
أدخل رقم المستثمر
قم بالموافقة على الشروط والأحكام
قم بتحديد اسم الوسيط وإدخال المبلغ
قم بتأكيد التفاصيل على شاشة الملخص
قم بتأكيد المعاملة باستخدام رقم التعريف الشخصي لميزة "سمارت باس"

يرجى التأكد من تحديث تطبيق الهاتف المتحرك إلى أحدث إصدار.

قم بتنزيل تطبيق + EI للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك الجديد:

لغير المتعاملين مع الإمارات الإسلامي:

شيك مصرفي مُصدق (شيك مدير) مسحوب على بنك مرخص في الإمارات العربية المتحدة، لصالح "Lulu Retail Holdings – IPO"; وبالنسبة لمبلغ الاستثمار
رقم المستثمر ساري لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية
الأوراق الثبوتية المذكورة أعلاه

لمزيد من الأسئلة المتعلقة بهذا العرض، يرجى زيارة www.luluretail.com/ipo/ لمزيد من التفاصيل

الخيارات التمويلية

يقدم الإمارات الإسلامي لمتعامليه الحاليين تمويلًا بنسبة 1:5 لهذا الأمر على نحو دلالي، شرط الحصول موافقة مسبقة مع تطبيق الشروط والأحكام. يرجى التواصل مع مدير علاقاتك لمناقشة الخيارات التمويلية.

لمزيد من الأسئلة المتعلقة بهذا العرض، يرجى زيارة www.luluretail.com/ipo/ لمزيد من التفاصيل

يتم التخصيص النهائي للأسهم حسب تقدير الجهة المصدرة.

لتقديم طلب التمويل، يرجى الضغط هنا.

إخلاء مسؤولية: لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو الموافقة عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها. ولا يمثل هذا الإعلان جزءاً من نشرة الاكتتاب ولا عرضاً للأوراق المالية في أي ولاية قضائية. ويتعين اتخاذ أي قرار للاستثمار في الأسهم بالاستناد فقط إلى المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب.